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CONNECT365 Project Service

La soluzione per la gestione delle commesse basata su Microsoft Dynamics 365

CONNECT365 Project Service permette di strutturare il processo di definizione e stima di una commessa integrandolo nel flusso commerciale CRM. È possibile ottenere un dettaglio granulare delle consuntivazioni inserite tramite un tracking delle ore sulle specifiche attività direttamente dalla piattaforma. Il monitoraggio abilitato dalla soluzione consente l’individuazione delle criticità tramite analisi mirate dell’andamento della commessa lungo tutto il suo ciclo di vita.

L’interfacciamento tra CRM e ERP permette la sincronizzazione dei dati di tracking delle ore su commessa, dei valori di budget/costi e degli ordini.

La sfida

Nel mercato di oggi sono sempre più le aziende che lavorano “a commessa”.
Queste aziende, hanno a disposizione strumenti, più o meno informatizzati, per poter gestire il processo operativo; ma nell’era della Digital Transformation, la gestione delle commesse deve essere direttamente connessa anche con il flusso commerciale, per aumentare precisione ed efficienza.

La nostra risposta

Abbiamo sviluppato e certificato una soluzione su piattaforma Microsoft Dynamics in grado di gestire la struttura delle commesse di servizio dalla nascita dell’opportunità alla fatturazione, grazie ad un sistema che permettesse di sincronizzare i dati tra CRM e ERP, riuscendo a popolare le anagrafiche del CRM tramite la gestione delle survey al cliente. Permettendo, anche, ai project manager e ai responsabili del team di gestire gli avanzamenti del tracking.

Connect365 Project Service

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Processo operativo

  • STEP 1 - CREAZIONE DELLA COMMESSA

    Crea la commessa su CRM in stato “preventivo” ancora in fase di prevendita
    Definisci modelli di commessa con set standard di attributi legati ad una specifica tipologia di progetto

  • STEP 2 - DEFINIZIONE ATTIVITÀ E BUDGET

    Aggiungi diversi item alla commessa in base alle attività che devono essere effettuate
    Assegna singoli item o commesse alle risorse
    Valorizza budget economico e effort per item e commessa
    Aggiungi note e allegati alle attività
    Collega la commessa CRM a ordini/commesse ERP

  • STEP 3 - FASE OPERATIVA

    Crea attività su CRM come appuntamenti/telefonate/etc per ogni item e assegnali ad altri operatori
    Cambia lo stato degli item di commessa
    Valorizza un “extra effort” sugli item di commessa per evidenziare situazioni di criticità per specifiche attività

  • STEP 4 - MONITORAGGIO

    Il sistema evidenzia gli scostamenti fra il valore di effort previsto a budget e quello registrato a consuntivo
    Verifica le ore inserite dagli operatori
    Lungo il processo le offerte e gli ordini restano connessi alle commesse nate a partire dalle opportunità

Principali vantaggi

  • Semplificare la gestione operativa

  • Tenere traccia di costi e avanzamento

  • Creare stime e pianificazioni del lavoro

  • Aumentare precisione ed efficienza

Change Management

  • Assegnare e gestire risorse anche in mobilità

  • Identificare velocemente le criticità

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