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Dynamics 365 Sales

Il CRM basato su intelligenza artificiale che potenzia il tuo team vendite

Dynamics 365 Sales è la soluzione CRM di Microsoft pensata per aiutare i team commerciali a superare le aspettative dei clienti e raggiungere i loro obiettivi con una piattaforma basata su intelligenza artificiale.

Gestisci l’intero ciclo di vendita – dai lead alle opportunità fino alla chiusura – con una vista completa su pipeline, attività e performance. Copilot e le funzionalità AI integrate ti supportano nelle attività quotidiane, suggeriscono le azioni successive e ti aiutano a chiudere più trattative in meno tempo.

Perchè scegliere Dynamics 365 Sales?

Cosa cambia quando le vendite lavorano con un CRM AI-first

Gestione contatti centralizzati | CRM

PIPELINE CHIARA

Una vista unica di lead e opportunità con punteggi AI che mostrano dove investire tempo e attenzione.

RELAZIONI FORTI

Tutto lo storico di clienti e contatti è collegato, così capisci subito lo stato della relazione e i segnali di rischio.

Automazione | Copilot for Sales

PIÙ TEMPO PER VENDERE

Copilot automatizza note, follow-up e aggiornamenti, liberando i venditori dal lavoro ripetitivo.

Analisi e report | CRM

PREVISIONI SU DATI

Dashboard e forecast intelligenti aiutano responsabili e team a intervenire in modo mirato e informato.

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Come cambia il lavoro
del Team Sales

Con Dynamics 365 Sales il CRM non è solo un archivio di contatti: diventa uno strumento operativo quotidiano per venditori e responsabili.

  • I venditori hanno una vista aggiornata su attività, follow-up, email e prossime mosse per ogni opportunità.
  • I responsabili monitorano pipeline, forecast e performance senza dover costruire report manuali.
  • Marketing e vendite lavorano sugli stessi dati, con passaggi di consegne più fluidi e meno attriti.

Il sistema si integra nel flusso di lavoro: browser, app mobile, Outlook e Teams, senza necessità di cambiare continuamente applicazione.

Le funzionalità di Dynamics 365 Sales

Le funzionalità per guidare vendite e pipeline

Dalla prima interazione alla chiusura

Traccia ogni potenziale cliente dalla prima interazione alla chiusura. Qualifica i lead, convertili in opportunità, assegna attività e gestisci ogni fase del processo con percorsi guidati e coerenti.

Sapere sempre chi contattare e quando

Organizza il lavoro quotidiano con una lista di attività già ordinata per priorità e probabilità di successo. Il Sales Accelerator suggerisce quali clienti contattare oggi, in quale ordine e con quali messaggi, così nessuna opportunità viene dimenticata.

Una vista completa su clienti e contatti

Profili completi di account e contatti con storico attività, email, meeting, offerte e assistenza post-vendita. Tutto è collegato, così è semplice comprendere l’evoluzione della relazione, lo stato attuale e i prossimi passi da pianificare.

Previsioni chiare e decisioni informate

Previsioni di vendita configurabili, pipeline per fase, tassi di conversione e analisi delle performance del team. L’AI aiuta a identificare pattern di successo e rischi ricorrenti, per intervenire in modo mirato su persone, processi e trattative.

CRM sempre con te, dove lavori già

Aggiorna opportunità, registra note, consulta la pipeline e collabora con il team direttamente da Outlook, Teams e dall’app mobile. I venditori possono lavorare ovunque, sempre connessi al CRM, senza cambiare continuamente applicazione.

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Copilot e AI per le vendite

L’assistente AI che lavora al fianco dei tuoi venditori

Copilot in Dynamics 365 Sales è l’assistente AI che affianca i venditori nelle attività quotidiane, offrendo risposte in linguaggio naturale e suggerimenti contestuali.

Può riassumere rapidamente lo stato di un’opportunità complessa, evidenziando punti critici e prossimi passi, oppure preparare automaticamente le informazioni essenziali prima di una riunione: storico del cliente, interazioni recenti, temi aperti.
Durante la scrittura di un’email commerciale suggerisce contenuti mirati basati su messaggi che hanno funzionato in situazioni simili.

Analizza anche conversazioni e meeting, identificando obiezioni, impegni e accordi presi, trasformandoli in task e promemoria per evitare dimenticanze.

Per i manager, Copilot diventa un supporto efficace alla gestione e crescita del team: segnala opportunità delicate, identifica dove il venditore potrebbe aver bisogno di aiuto e mette in luce i modelli di successo replicabili nel team.

RIASSUNTI INTELLIGENTI

Copilot può riassumere email, chiamate e meeting, così ogni venditore entra nelle trattative già aggiornato sugli ultimi scambi senza dover rileggere tutta la cronologia.

SUGGERIMENTI NEXT STEP

Sulla base di storico interazioni, dati di pipeline e modelli predittivi, l’AI suggerisce i prossimi passi su lead e opportunità: chi chiamare, quando farlo e con quale messaggio.

BOZZE EMAIL E FOLLOW-UP

Copilot genera bozze di email e follow-up in linguaggio naturale, adattate al contesto della trattativa e personalizzabili dal venditore in pochi secondi.

Collaborazione tra team | CRM

INSIGHT SU PIPELINE

Le funzionalità di analytics e conversation intelligence aiutano a individuare opportunità a rischio, temi ricorrenti nelle conversazioni con i clienti e leve che aumentano le probabilità di chiusura.

Agenti AI per Dynamics 365 Sales

Gli agenti AI rappresentano le funzionalità più avanzate di Dynamics 365 Sales: veri e propri collaboratori digitali che lavorano in autonomia per supportare il team commerciale.

Gli agenti si dividono in due categorie:

  • Agenti operativi, che agiscono direttamente su lead, contatti e opportunità (ricerca, qualificazione, follow-up, chiusura).
  • Agenti analitici, pensati per responsabili vendite e direzione commerciale, che offrono insight e analisi avanzate basate sui dati.

Grazie a queste funzionalità, parte del lavoro commerciale si automatizza e il team può concentrarsi su ciò che genera davvero valore: la relazione con il cliente e la chiusura delle trattative.

Gli agenti AI sono funzionalità in public preview e in continua evoluzione. Microsoft ne amplia regolarmente competenze e casi d’uso, quindi capacità e comportamento possono aggiornarsi nel tempo.

Gli agenti AI che potenziano ogni fase del processo di vendita

Agente di qualificazione vendite (Sales Qualification Agent)

L’agente di qualificazione vendite analizza in automatico i lead, raccoglie informazioni da CRM e fonti esterne e valuta il loro potenziale. Ti aiuta a capire su quali contatti conviene investire tempo, suggerendo il primo messaggio di ingaggio e i prossimi passi. Il risultato: un funnel più pulito e una pipeline composta da opportunità davvero interessanti.

Microsoft 365 Copilot for Sales

Il Sales Agent lavora all’interno di Microsoft 365 Copilot for Sales per arricchire i lead e preparare l’attività commerciale. Ricerca informazioni su aziende e contatti, sintetizza i punti chiave e genera email di outreach personalizzate, direttamente da Outlook o Teams. Può operare in modo sempre più autonomo, lasciando ai venditori il compito di concentrarsi sulle relazioni e sulla negoziazione.

Agente di chiusura vendite (Sales Close Agent)

L’agente di chiusura vendite supporta le ultime fasi della trattativa: evidenzia rischi emergenti, analizza attività e conversazioni e suggerisce come rafforzare la proposta. Aiuta il team a non perdere di vista le opportunità calde e a coordinare follow-up e azioni decisive. In questo modo accelera il “time to close” e riduce le trattative perse per mancanza di attenzione.

Sales Research Agent

Il Sales Research Agent è un “laboratorio di analisi” AI dentro Dynamics 365 Sales, pensato per responsabili vendite e direzione commerciale. Permette di fare domande complesse sui dati di vendita in linguaggio naturale e ottenere analisi, grafici e raccomandazioni già pronte, senza costruire report a mano. Aiuta a capire rapidamente cosa sta funzionando, dove si stanno accumulando rischi e quali leve attivare per migliorare risultati e forecast.

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Ti offre diversi strumenti per:

  • Unificare dati da ogni fonte, creare profili a 360° e segmentare con intelligenza artificiale predittiva
  • Orchestrare customer journey automatizzati che reagiscono in tempo reale al comportamento dei clienti
  • Creare campagne multi-canale personalizzate con contenuti AI e gestione completa di eventi e webinar
  • Sincronizzare marketing e vendite con lead scoring automatico e passaggio contatti qualificati al team commerciale
  • Attivare audience su piattaforme advertising esterne e misurare ROI di ogni campagna in tempo reale
  • Gestire privacy GDPR e ottimizzare continuamente performance con A/B testing e send time optimization
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  • Personalizzare il tuo servizio con visibilità a 360 gradi sui clienti
  • Creare valore a ogni punto di contatto e personalizza ogni interazione
  • Interagire con i clienti sul canale che preferiscono
  • Creare un’unica esperienza di assistenza consistente
  • Offrire rapidamente gli articoli della knowledge base più pertinenti
  • Offrire ai tuoi team gli strumenti di produttività avanzati
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  • Risolvere i problemi di assistenza al primo intervento
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  • Verificare la risoluzione dei casi al primo tentativo
  • Consentire ai bot di aiutare i tecnici
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