Intelligenza Artificiale, Copilot e Agenti AI
nell’ecosistema Microsoft
L’AI che vive dentro Dynamics 365, Microsoft 365
e Power Platform, al servizio dei tuoi processi aziendali
L’intelligenza artificiale non è più un progetto sperimentale: è diventata una componente strutturale del modo in cui le aziende prendono decisioni, collaborano e gestiscono i processi.
Nell’ecosistema Microsoft – Dynamics 365, Microsoft 365, Power Platform e Copilot Studio – l’AI non è un prodotto a sé, ma un livello intelligente che attraversa strumenti, dati e flussi di lavoro.
Grazie a questa integrazione puoi:
- portare Copilot direttamente nei processi esistenti, senza introdurre nuove piattaforme scollegate;
- ridurre il lavoro ripetitivo su documenti, email, report, ticket e attività operative;
- ottenere insight immediati dai dati di ERP, CRM e strumenti di collaboration, in linguaggio naturale;
- migliorare la qualità delle decisioni, con previsioni, suggerimenti e analisi contestualizzate;
- rendere più fluido il lavoro dei team, collegando persone, processi e informazioni con assistenti e agenti AI dedicati.
Intelligenza Artificiale nelle soluzioni Microsoft aziendali
ERP E CRM INTELLIGENTI
In Dynamics 365 l’AI supporta amministrazione, vendite, service e operation: previsioni, suggerimenti, testi, riassunti, insight.
I processi restano gli stessi, ma diventano più veloci e meno dipendenti da attività manuali.
COPILOT IN MICROSOFT 365
Con Copilot per Microsoft 365, documenti, presentazioni, email e riunioni si trasformano in output pronti in pochi minuti.
Le persone partono da una bozza già strutturata, da rifinire con competenze e giudizio umano.
AGENTI AI SU MISURA
Quando le funzionalità standard non bastano, con Copilot Studio creiamo agenti AI personalizzati su dati e processi della tua azienda: knowledge interna, vendite, HR, progetti, assistenza clienti e molto altro.
Copilot in Dynamics 365
In Dynamics 365 l’AI è integrata in ERP e CRM: non sostituisce i tuoi sistemi, li potenzia.
Copilot aiuta chi lavora in amministrazione, finanza, vendite, service e operation a trovare informazioni, riassumere dati e preparare documenti senza uscire da Business Central o dal CRM.
Amministrazione e finanza
Cosa puoi fare con l’AI in contabilità e controllo in Business Central:
- velocizzare riconciliazioni e abbinamenti tra movimenti contabili, riducendo il lavoro manuale sulle eccezioni;
- avere supporto nella previsione del flusso di cassa e dei fabbisogni, per gestire con più consapevolezza la liquidità;
- ottenere riepiloghi automatici di scostamenti, trend e indicatori chiave, pronti da condividere con direzione e consulenti;
- generare testi esplicativi per note, report e comunicazioni interne a partire dai dati contabili.
Sales & Marketing
Per team commerciali e marketing, Copilot diventa un assistente che:
- qualifica lead e opportunità, proponendo una priorità di lavoro basata su dati e probabilità di chiusura;
- prepara bozze di email commerciali, proposte e follow-up partendo dai dati presenti nel CRM;
- genera riepiloghi di trattative e incontri con clienti, così il venditore non perde il filo tra call, visite e email;
- supporta la creazione di segmenti e journey in Customer Insights, impostando una prima versione dei flussi di marketing partendo da una descrizione in linguaggio naturale.
Operations, Supply Chain, Magazzino
Esempi di utilizzo per chi gestisce magazzino, ordini e supply chain:
- identificare articoli critici per livello di stock, rotazione, stagione o area geografica;
- ricevere suggerimenti su riordino, lead time e quantità, basati su storico e trend;
- generare descrizioni prodotto più chiare e orientate al cliente, pronte per l’e-commerce o i listini;
- avere una visione più rapida di ordini aperti, ritardi, colli di bottiglia, in linguaggio naturale.
Customer Service e assistenza
Per il service e i contact center, l’AI aiuta a:
- riassumere le richieste dei clienti (email, chat, chiamate trascritte) in pochi secondi, con punti chiave e contesto;
- proporre risposte e articoli di knowledge base già collegati al caso, da verificare e inviare;
- automatizzare attività ripetitive (apertura ticket, aggiornamento campi, invio di comunicazioni standard);
- offrire a responsabili e supervisori report sintetici su volumi, SLA, motivi di contatto e anomalie, senza dover costruire ogni volta una nuova vista.
Copilot in Microsoft 365
Con Copilot per Microsoft 365, l’AI entra nelle app che il tuo team usa tutti i giorni: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams.
L’obiettivo non è “scrivere al posto tuo”, ma far partire ogni attività da una base già pronta, da rifinire con competenza e controllo umano.
COPILOT IN WORD
Word: documenti senza pagina bianca
- genera una prima bozza di documento partendo da appunti, email, presentazioni o file esistenti;
- riscrive testi lunghi in versioni più brevi (es. executive summary per il board);
- adatta lo stile (più formale, più diretto, più sintetico) in base al destinatario;
- evidenzia punti chiave e azioni da intraprendere a partire da documenti complessi.
COPILOT IN EXCEL
Excel: analisi dati in linguaggio naturale
- risponde a domande del tipo: “mostrami l’andamento vendite per area negli ultimi 6 mesi”;
- genera grafici e tabelle pivot senza dover impostare manualmente tutte le formule;
- individua trend, picchi e anomalie e li sintetizza in linguaggio naturale;
- aiuta a preparare report ricorrenti con tabelle e testo descrittivo già impostato.
COPILOT IN POWER POINT
PowerPoint: presentazioni pronte da rifinire
- genera una presentazione di base a partire da un documento, un report o pochi punti chiave;
- propone una struttura con titoli, sezioni e suggerimenti di contenuto per ogni slide;
- crea versioni più brevi o più dettagliate della stessa presentazione per pubblici diversi;
- aiuta ad allineare la presentazione allo storytelling che vuoi adottare (es. focus dati, focus strategia, focus esecutivo).
COPILOT IN OUTLOOK
Outlook: meno tempo sulla posta
- crea bozze di risposta alle email, mantenendo il contesto delle conversazioni precedenti;
- riassume thread lunghi in pochi punti, così capisci al volo cosa succede;
- suggerisce attività e scadenze da aggiungere all’agenda a partire dalle email;
- ti aiuta a riorganizzare la posta in base a priorità e temi.
COPILOT IN TEAMS
Teams: riunione documentate in automatico
- produce riassunti dei meeting con decisioni, attività e responsabili;
- permette di risalire rapidamente a ciò che è stato detto in una riunione, anche se non eri presente;
- aiuta a preparare la riunione successiva partendo dai punti aperti del meeting precedente;
- può integrarsi con attività e planner per trasformare subito le decisioni in task.
Copilot Studio e agenti AI su misura
Quando vuoi andare oltre le funzionalità standard, Microsoft Copilot Studio ti permette di creare agenti AI su misura, collegati a dati, processi e applicazioni della tua azienda. Sono assistenti conversazionali che comprendono il linguaggio naturale, consultano le tue fonti interne e possono eseguire azioni automatiche (creare ticket, aggiornare record, inviare notifiche, avviare flussi in Power Automate).
AGENTE PER LA KNOWLEDGE INTERNA
- indicizzato su policy, procedure, manuali e documentazione interna;
- risponde alle domande dei colleghi in linguaggio naturale e linka i documenti di riferimento;
- riduce le richieste ripetitive verso IT, HR, amministrazione e uffici centrali;
- mantiene una “memoria” delle richieste più frequenti, utile per aggiornare la documentazione.
AGENTE VENDITE E ANALISI DEI DATI
- collega dati di ERP, CRM e BI per rispondere a domande su fatturato, margini, ordini, performance dei canali;
- permette a manager e responsabili di avere analisi sintetiche (grafici, tabelle, commenti) senza costruire ogni volta un nuovo report;
- può segnalare anomalie o trend critici (calo vendite su un’area, margini sotto soglia, stock anomalo su un articolo).
AGENTE HR PER ONBOARDING E SUPPORTO
- guida i nuovi assunti nei primi passi: accessi, strumenti, procedure, contatti di riferimento;
- risponde alle domande su ferie, permessi, policy aziendali, welfare, formazione;
- riduce il carico operativo dell’ufficio HR, liberando tempo per attività a maggior valore.
ASSISTENTE PROGETTI E OPERATION
- aiuta a creare nuovi progetti (template, checklist, attività standard) a partire da richieste in linguaggio naturale;
- supporta il monitoraggio dello stato avanzamento, con riassunti periodici e alert su ritardi;
- si integra con gli strumenti che usi già (Teams, Planner, SharePoint, Dynamics 365), così le informazioni restano allineate.
AGENTI AI SU MISURA PER IL TUO SETTORE
Ogni settore ha domande ricorrenti e processi specifici.
Grazie alla nostra esperienza su PRIME365 e sulle industry (fashion, textile, manufacturing, finance) possiamo progettare agenti AI che:
- parlano il linguaggio del tuo business;
- accedono alle fonti dati giuste (ERP, CRM, documentale, BI);
- rispettano i permessi e le regole di governance definite in azienda.
Sfrutta l’Intelligenza Artificiale
in Dynamics 365
Abbiamo parlato di Copilot e agenti AI
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